Un hombre abandona la Ciudad de México para irse al campo a preparar su muerte. Allí se aloja con una vieja viuda india en su desvencijada casa con vistas a un desolado cañón. En la inmensidad de una salvaje, imponente naturaleza, se enfrenta a la infinita humanidad de la señora mayor y oscila entre la crueldad y el lirismo. Sus embotados sentidos vuelven, despertando sus deseos e instintos por la vida y la sexualidad. 2002: Cannes: Mención especial Camera d´Or. 2002: Premios Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de México: Mejor guión original y Mejor ópera prima.